Невероятная история, которая произошла в самом волшебном лесу, где живут наши старые знакомые из доброй сказки про смешного медвежонка Пуха.

Лягушонок Филимон каждый день старается делать чудеса, но их никто не замечает. Все лесные жители смеются над чудачествами смешного лягушонка, но когда в лесу появляется вредный Трутень, становится понятно, что без помощи Пуха и его друзей не обойтись.